【資産税実務研究会】税理士こそが提案すべき “保障”を前提とした 生命保険提案

~節税保険提案からの脱却~

顧問先への提案で社長の理解を得られやすいのは「入口」段階での節税であったと思われます。
その中でも近年は全損扱いの節税商品の復活によりそれを主に取り扱ってきたのではないでしょうか。
しかしながら「保険は四角」という格言のように、保険本来の機能は「保障」に他なりません。
つまり、保障機能を発揮する「出口」戦略を本来の位置づけとすれば生命保険の有用性は変わりません。

その意味で「保障」機能が発揮できる場面を想定することこそが、今後の「出口」戦略を見据えた方向性といえます。
事業承継税制や民法改正など、相続・事業承継を取り巻く環境変化は激しくなるばかりですが、クライアントへ提案すべきリスクの所在を明確にしておくことが税理士として最も大切なことになります。

本講義では、クライアントのリスクマネジメントの一貫として生命保険の活用法を検討していきます。

講 師 木下 勇人 氏

木下 勇人 氏

税理士法人レディング 代表税理士
株式会社木下財産コンサルティング 代表取締役
税理士/公認会計士/宅地建物取引士

愛知県生まれ。南山大学経営学部卒業後、2003年監査法人トーマツ名古屋事務所に入所し、非上場会社オーナーの相続・事業承継対策や、企業組織再編支援の専門部署に配属。2005年税理士法人トーマツ名古屋事務所に転籍。その後、2008年公認会計士木下事務所・木下勇人税理士事務所を開所。2009年に相続・事業承継専門とする税理士法人レディング代表社員に就任。2017年東京事務所開設し、不動産オーナーを中心とする富裕層への不動産・財産コンサルティングのほか、自社株問題を抱えるオーナー社長への事業承継コンサルティング等を中心に精力的に業務を展開中。保有資格には、公認会計士、税理士、宅地建物取引士、AFPのほか、不動産鑑定士第2次試験合格。
開催日時 生講座2019年5月13日(月)16:00~18:00(受付開始15:30)
オンラインLIVE講座2019年5月13日(月)16:00~18:00
場所 ビジョンセンター田町地図

東京都港区芝5-31-19 ラウンドクロス田町2F,4F
TEL:03-6262-3553
・JR山手線・京浜東北線「田町駅(三田口)」徒歩2分
・都営浅草線・三田線「三田駅(A3出口)」徒歩1分

受講料(税込) 一般[会場受講]: 15,000円(税込)
一般[オンラインLIVE講座]:15,000円(税込)

定額制クラブ 会員: 無料
資産税実務研究会 会員: 無料
資産税オンラインスクール 会員: 無料

定員 生講座会場受講 先着40 名様
オンラインLIVE講座同時中継 無制限

生講座、オンラインLIVE講座は、お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海

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