石脇 俊司

【相続・事業承継における信託活用法】<第2講座>信託を活用した資産の贈与・譲渡事例

信託を活用した資産の贈与・譲渡事例

【士業・相続専門家向け】『具体的実例で解説する!!
信託の仕組みを活用して家族に資産を、後継者に自社株式を承継する仕組みをご紹介
信託は長期間にわたる資産管理・運用の仕組みです。この信託の仕組みを活用して家族に資産を後継者に自社株式を承継する仕組みを紹介し、解説いたします。
 信託を活用して長期間にわたる資産管理・運用を行いながら資産承継における税コストを下げること
は可能です。
 また、税コストのメリットだけではなく、ある特定の個人に資産を承継したいといった場合にも信託の活用は有効です。これまで取り組んできた事例などについて紹介しながら、信託を活用した贈与・譲渡の方法を説明いたします

1.不動産管理信託を活用して資産を有効に贈与・譲渡する仕組み
2.自身の年金を作りながら子供や孫に保有する資産を贈与する仕組み
3. 年齢の若い子や孫に贈与した資産の浪費を防ぐ信託
4. 自社株承継信託を活用し親族や後継者に自社株を贈与、譲渡する仕組み
  ① 親族に贈与するケース ② 親族外に譲渡するケース
5. 事業承継における自社株承継信託と相続時精算課税制度の併用
6. 生命保険と信託を活用した贈与

講 師
石脇 俊司
ベルニナ信託株式会社 信託ソリューション部 マネージングダイレクター
石脇 俊司 氏

証券アナリスト協会検定会員、ファイナンシャルプランナー(CFP)、宅地建物取引主任資格取得
1968年 埼玉県生まれ
1992年 明治大学経営学部卒業
外資系生命保険会社、証券会社(日系、外資系)、外資系銀行を経て
2012年6月ベルニナ信託に入社。
独立系信託会社であるベルニナ信託にて、これまでの金融機関での経験を大いに発揮し、企業オーナー、
資産家の資産承継対策に取り組んでいる。
会計事務所と連携した企業オーナーや資産家への金融サービスの提供業務の経験は豊富である。
2012年4月に内閣総理大臣より運用型信託免許を得て営業を開始したベルニナ信託は、資産家や企業オーナーの問題点の解決にむけプライベートバンク流の包括的なサービスを提供する信託会社である。
国内外の豊富な経験とネットワークを有する人材が揃っている。

開催日時 2014年12月12日(火)13:30~16:30(受付開始13:00)
場所 ウィズビジネスセンター【地図
東京都中央区日本橋3-3-3 八重洲山川ビル5F
TEL:03-5201-3883
東京駅(八重洲北口改札・21出口)より徒歩約3分
東京メトロ日本橋駅(B3出口)より徒歩約3分
受講料(税込) 全3講座一括申込50,000円(税込)【 10,000円お得!】
1講座 20,000円(税込)

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士業・相続専門家向け『具体的実例で解説する!!相続・事業承継における信託活用法』<3日間・全3講座>

定員 40名
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
お問い合わせ (株)ファルベ 【TEL】03(5542)1534

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