【信託実務研究会 4月定例会】家族信託の無効判決から学ぶ!! 信託組成で落としてはならない最重要項目

～もめない、トラブらない、争わない民事信託～

１．遺留分侵害目的の信託の一部無効（東京地裁平成30年9月12日）の判決内容について
（１）事案の概要
（２）当該裁判の争点について
（３）判決の内容について

２．皆さんはどのように実施していますか？
信託組成の業務とその業務フローを再確認しよう！
（１）家族信託組成における業務とその業務フロー【共通編】
（２）家族信託組成における業務とその業務フロー【信託財産別】
（３）家族信託組成における業務への各専門家との関わり方

３．平成30年9月12日判決より学ぶ！
信託組成の業務とその業務フローにおいて注意したい事項とそのチェックポイント
（１）信託組成におけるリスニング
①委託者とその家族について把握する
・財産状況の把握
・家族状況の把握
②委託者の想いとそれを実現する信託の企画
（２）信託組成に関わる者が注意する事項とチェックポイント
①相続税と遺留分の試算
②信託で実現できることと信託以外で実現することの区別
③二次受益者の受益権
④信託終了時の残余財産の帰属先
⑤利益相反関係のチェック
⑥信託を補完する仕組みを検討し導入

講 師	石脇 俊司 氏 株式会社継志舎　代表取締役 一般社団法人民事信託活用支援機構　理事 日本証券アナリスト協会検定会員、ＣＦＰ、宅地建物取引士資格取得 外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関を経てベルニナ信託株式会社（現在、株式会社ＦＰＧ信託）に入社。ベルニナ信託では、企業オーナーや資産家の顧客に対し、オーダーメードな信託を作る営業に携わる。平成２７年、企業オーナーに特化した民事信託を活用しての資産管理、財産継承のコンサルティングを行うことを志し平成２８年２月株式会社継志舎を設立。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立（平成２７年）に関与。 著書：　民事信託を活用するための基本と応用（大蔵財務協会）、民事信託ワークブック（法令出版）、信託を活用したケース別相続・贈与・事業承継対策、　『危ない』民事信託の見分け方（ともに共著、日本法令より出版）
開催日時	［生講座］2019年4月15日（月）17:00～19:00（受付開始16:30） ［オンラインＬＩＶＥ講座］2019年4月15日（月）17:00～19:00
場所	ビジョンセンター田町【地図】 東京都港区芝5-31-19 ラウンドクロス田町2F,4F TEL：03-6262-3553 ・JR山手線・京浜東北線「田町駅（三田口）」徒歩2分 ・都営浅草線・三田線「三田駅（A3出口）」徒歩1分
受講料(税込)	一般［会場受講］： 15,000円（税込） 一般［オンラインＬＩＶＥ講座］：15,000円（税込） 定額制クラブ 会員： 無料 信託実務研究会 会員： 無料 資産税実務研究会 会員： 無料 資産税オンラインスクール 会員： 無料
定員	［生講座］会場受講 先着40 名様 ［オンラインＬＩＶＥ講座］同時中継 先着100名様 生講座、オンラインＬＩＶＥ講座は、お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
お問い合わせ	（株）ファルベ　【TEL】03-6228-3272　担当：藤井・内海