【信託実務研究会 4月定例会】家族信託の無効判決から学ぶ!! 信託組成で落としてはならない最重要項目

~もめない、トラブらない、争わない民事信託~

1.遺留分侵害目的の信託の一部無効(東京地裁平成30年9月12日)の判決内容について
(1)事案の概要
(2)当該裁判の争点について
(3)判決の内容について

2.皆さんはどのように実施していますか?
信託組成の業務とその業務フローを再確認しよう!

(1)家族信託組成における業務とその業務フロー【共通編】
(2)家族信託組成における業務とその業務フロー【信託財産別】
(3)家族信託組成における業務への各専門家との関わり方

3.平成30年9月12日判決より学ぶ!
信託組成の業務とその業務フローにおいて注意したい事項とそのチェックポイント

(1)信託組成におけるリスニング
①委託者とその家族について把握する
・財産状況の把握
・家族状況の把握
②委託者の想いとそれを実現する信託の企画
(2)信託組成に関わる者が注意する事項とチェックポイント
①相続税と遺留分の試算
②信託で実現できることと信託以外で実現することの区別
③二次受益者の受益権
④信託終了時の残余財産の帰属先
⑤利益相反関係のチェック
⑥信託を補完する仕組みを検討し導入

講 師 石脇 俊司 氏

石脇 俊司 氏

株式会社継志舎 代表取締役
一般社団法人民事信託活用支援機構 理事
日本証券アナリスト協会検定会員、CFP、宅地建物取引士資格取得

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関を経てベルニナ信託株式会社(現在、株式会社FPG信託)に入社。ベルニナ信託では、企業オーナーや資産家の顧客に対し、オーダーメードな信託を作る営業に携わる。平成27年、企業オーナーに特化した民事信託を活用しての資産管理、財産継承のコンサルティングを行うことを志し平成28年2月株式会社継志舎を設立。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(平成27年)に関与。
著書: 民事信託を活用するための基本と応用(大蔵財務協会)、民事信託ワークブック(法令出版)、信託を活用したケース別相続・贈与・事業承継対策、 『危ない』民事信託の見分け方(ともに共著、日本法令より出版)
開催日時 生講座2019年4月15日(月)17:00~19:00(受付開始16:30)
オンラインLIVE講座2019年4月15日(月)17:00~19:00
場所 ビジョンセンター田町地図

東京都港区芝5-31-19 ラウンドクロス田町2F,4F
TEL:03-6262-3553
・JR山手線・京浜東北線「田町駅(三田口)」徒歩2分
・都営浅草線・三田線「三田駅(A3出口)」徒歩1分

受講料(税込) 一般[会場受講]: 15,000円(税込)
一般[オンラインLIVE講座]:15,000円(税込)

定額制クラブ 会員: 無料
信託実務研究会 会員: 無料
資産税実務研究会 会員: 無料
資産税オンラインスクール 会員: 無料

定員 生講座会場受講 先着40 名様
オンラインLIVE講座同時中継 先着100名様

生講座、オンラインLIVE講座は、お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海

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