【信託実務研究会 3月定例会】民事信託を活用した 個人の資産管理と承継対策

~ 相続・事業承継で差をつけるための実践講座 ~

講座内容
1.マインドセットをリセットする
  ビジネスのゴールと過程の考え方をリセット
  資産を所有するクライアントではなく、そのクライアントが所有する資産にまず注目

2.個人の資産にサスティナブルな支援を行う
  ・専門家としてどの立ち位置で資産管理と承継を支援するか
  ・専門家としてどのように信託を活用するか
  ・真の専門家同士の連携が必須
  ・支援の対価としての報酬
  ・一次的な情報の非対称を利用する報酬体系では顧客はその専門家から継続的な支援を求めない
  ・クライアント本位にサスティナブルな支援を行いLTVを上げる

3.資産管理と承継にツールとして民事信託を活用する
  ・信託が必要な資産について信託を活用する
  ・信託を必要とするペルソナ
  ・想定したペルソナごとにストーリーを組み立てる
  ・オーダーメイドとレディーメイド

4.相続・事業承継における信託を活用するために準備し確立しておきたいこと

講師 石脇 俊司 氏

石脇 俊司 氏

株式会社継志舎 代表取締役
一般社団法人民事信託活用支援機構 理事
日本証券アナリスト協会検定会員、CFP、宅地建物取引士資格取得

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関を経てベルニナ信託株式会社(現在、株式会社FPG信託)に入社。ベルニナ信託では、企業オーナーや資産家の顧客に対し、オーダーメードな信託を作る営業に携わる。平成27年、企業オーナーに特化した民事信託を活用しての資産管理、財産継承のコンサルティングを行うことを志し平成28年2月株式会社継志舎を設立。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(平成27年)に関与。
著書: 民事信託を活用するための基本と応用(大蔵財務協会)、民事信託ワークブック(法令出版)、信託を活用したケース別相続・贈与・事業承継対策、 『危ない』民事信託の見分け方(ともに共著、日本法令より出版)
開催日時 生講座・オンラインLIVE講座
2020年3月16日(火)17:00~19:00(会場受付開始16:30)
場所 ビジョンセンター浜松町地図

東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F
TEL:03-6262-3553
・JR山手線・京浜東北線「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」 徒歩3分
・東京モノレール羽田空港線「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」 徒歩3分
・都営大江戸線・浅草線「大門駅(A1出口)」 徒歩5分

受講料
(税込)
一般[会場受講]: 20,000円(税込)
一般[オンラインLIVE講座]:20,000円(税込)

定額制クラブ 会員: 無料
信託実務研究会 会員: 無料
資産税実務研究会 会員: 無料
資産税オンラインスクール 会員: 無料

定員 生講座会場受講 先着40 名様

お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

お問合せ (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海

申込みフォーム

チケットの種類 金額 席数
一般:会場受講 ¥20,000.00
一般:オンラインLIVE受講 ¥20,000.00
一般:オンラインアーカイブ受講 ¥20,000.00
会員※ :無料
(定額制クラブ、信託実務研究会、資産税実務研究会、資産税オンラインスクール)
※各会員の方はこちらも同時に選択してください。
¥0.00

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