～ 相続対策の二大ツール「遺言」「民事信託」の組み合わせを学ぶ ～
相続コンサルティングにおける２大ツール 遺言と民事信託。
この二つを使いこなすことは、相続対策の提案をより高度に行うために必要なスキルとなります。
クライアントの利益と相続における安心安全を守るために、希望をヒアリングするためのフレームワークや、相続の専門家が抑えておくべきポイントを分かり易くお話します。
プログラム
・ クライアントの最善を見つけるためのフレームワーク
・ 遺言と、遺言の機能を持つ民事信託の比較
・ 信託と遺言をどう使い分けるのか。
・ 忘れてはいけない、税務のポイント
・ 信託と遺言を両方提案し、採用された事例
・ 民事信託が要らなくなる！成年後見制度の改正について
・ 金銭信託の必要性が下がってきている金融機関の取り組み
・ 最新の情報をキャッチするために、相続コンサルタントがやるべきこと
・ 遺言と、遺言の機能を持つ民事信託の比較
・ 信託と遺言をどう使い分けるのか。
・ 忘れてはいけない、税務のポイント
・ 信託と遺言を両方提案し、採用された事例
・ 民事信託が要らなくなる！成年後見制度の改正について
・ 金銭信託の必要性が下がってきている金融機関の取り組み
・ 最新の情報をキャッチするために、相続コンサルタントがやるべきこと
| 講 師 | 
水上 和巳 氏えほん遺言司法書士事務所 大阪府吹田市生まれ。司法書士試験合格後、司法書士法人トリニティグループへ入社し、令和元年に役員就任。 家族信託部門にて営業企画から実務まで全ての業務を担当し、実務の中で経験した最新の事例を基に、会計事務所向け家族信託セミナーなど多数のセミナーへ登壇。 令和3年に独立し「えほん遺言司法書士事務所」を開所。遺言書の更なる普及に向けた活動を行っている。 |
| 開催日時 | ［生講座・オンラインＬＩＶＥ講座］ 2022年3月8日（火）16:00～18:00（会場受付開始15:30） |
| 場所 | ビジョンセンター浜松町【地図】
東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F |
| 受講料 (税込) |
一般［会場受講・オンラインＬＩＶＥ講座・アーカイブ視聴］： 20,000円（税込）
定額制クラブ 会員： 無料 |
| 定員 | ［生講座］会場受講 先着20 名様
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 |
| お問合せ | （株）ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当：藤井・内海 |
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