~ 財産コンサル × 承継対策(信託・遺言等)= 財産承継コンサルティング ~
税理士・司法書士と士業専門家(士業専門家:IFA・FP・宅建士・家族信託コンサルタントほか)のための通年セミナー
顧客の財産の最善なあり方と、継ぐ家族の満足の最大化を目指す財産承継コンサルタントになる。
相続対策や事業承継対策は、財産設計ができるコンサルタントの関与が必須です。
信託や遺言といった法務面での検討、相続税対策、それに加えて、承継する財産が将来にわたって有効に活用できるよう財産コンサルティングが組み合わさることが必要です。
承継する財産が、利益を生まない、価値を創造しない、利用しやすいものでなければ、承継する家族は、そのような財産を望みません。
しかし、すべての分野を網羅できる専門家はほぼいないため、お客様のゲートキーパーの役割を担える総合的な専門家が関与して、財産承継コンサルティングを行っていくことが必要です。
そこで、信託や金融資産に精通し、自ら「プライベートバンク型コンサルティング」を手掛け、実践している石脇俊司氏を講師にお招きし、財産承継コンサルティング手法について解説していただきます。
顧客本位のコンサルタントとしての知識・技術・心得をすべて学ぶ実践講座です。(講演時間:2時間又は3時間、全12回講座)
~ 財産承継プランニング実践 ~
■ 3月講座 3/19(火) 16:00~18:00【石脇 2時間】
・ 相続、事業承継対策に活用したい信託の3つの機能
・ 相続、事業承継対策における信託の活用事例
講師 |
石脇 俊司 氏株式会社 継志舎 代表取締役 外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て2016年株式会社継志社を設立。継志社では、企業オーナーや資産家の民事信託を組成するサポートサービスを行うとともに、不動産会社、証券会社、保険会社などに信託を活用したビジネスに関するコンサルティングも行っている。
これまでに組成に関与した民事信託は110件を超え、上場企業オーナー、中小企業オーナー、地主など幅広く民事信託を活用した相続・事業継承の対策をサポートしている。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(2015年)に関与し、同法人の理事を務めている。 |
開催日時 | [生講座・オンラインLIVE講座・オンラインアーカイブ講座] 3/19(火) 16:00~18:00(会場受付開始30分前) |
場所 | ビジョンセンター浜松町【地図】
東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F |
受講料 (税込) |
一般[会場受講・オンラインLIVE受講・オンラインアーカイブ受講]: 無料 【3月講座】20,000円(税込) 定額制クラブ 会員: 無料 |
定員 | [生講座]会場受講 先着20名様 [オンラインLIVE講座]同時中継 無制限 [オンラインアーカイブ講座]無制限 生講座、オンラインLIVE講座は、お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 |
お問合せ | (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海 |
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