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ごあんない

財産管理・資産承継の切り札として信託が注目されていますが、実務は未だ確立されたものではありません。
そればかりか、同じ信託であっても税制上(財産評価含む)、法務上の解釈も迷うことがあります。
また、各金融機関の対応(信託口、信託財産へのファイナンスなど)もまちまちです。

さらに、資産構成や資産総額、家族構成によって、
商事信託か民事信託(受託者の問題)かの選択、
各専門家のコーディネート(公証人、弁護士、司法書士、税理士、宅建士、FPその他)の仕方も変わってきます。

そこで、富裕層、資産家への円滑な資産承継研究と金融機関及び各専門家のコーディネートができる本物の実務家「信託アドバイザー」を輩出するための研究会を発足します。
 
信託アドバイザーとは
 
円滑な資産承継の研究

研究会概要

1.資産承継対策のエキスパート『信託アドバイザー』を
目指すための実務研究(月1回の定例会)

通常会員の方は東京で開催される定例会(生講座)にご参加できます。
なお、欠席された方は「オンラインアーカイブ講座」の視聴が可能となります(任意登録制)。
また、遠方の方は「オンラインLIVEセミナー」(チャットによる質問可能)が視聴できる
「オンラインLIVE会員」を選択できます。

図

2.多様な講師陣

定例会では、信託実務や資産承継対策の立案を行っている講師や研究者をお招きし、皆様の知識と実践の習得に努めていただきます。
講師は専門家ごとに知識が偏ることを防ぐため司法書士だけでなく、税理士、信託実務家、商事信託、公証人、弁護士、その他実務家及び信託研究者が務めます。また、会員の皆様の交流会などを開催したい会員様の要望に協力していく所存です。

3.各金融機関の対応などの「最新情報」を提供

4.新しい信託スキームのご紹介

5.信託実務家のご紹介

6.信託以外の資産承継実務(法人化など)提供

7.信託実務交流会の開催

8.民事信託の営業ツール提供

 

月会費

●入会金なし・・・6か月以上の加入を条件
①通常会員(東京生講座) 月額 6,000円(税別)
②オンラインLIVE会員 月額 6,000円(税別)
③プラス会員(①or②にプラス) 月額 10,000円(税別)
プラス 4,000円で、月1回の定例会に加え
「相続・事業承継実務セミナー※」を月1回「選択」受講(視聴)可能。

※笹岡宏保先生・資産税実務マスター、資格系セミナー(不動産投資運用アドバイザー、宅建講座等)は除く

[入会規定]半年以上、継続してご入会いただきます。

 

募集定員

●通常会員 100名様限定
●オンラインLIVE会員 300名様限定
 

参加資格/対象者

●民事信託に携わるすべての士業・専門家
●相続実務に「民事信託」を取り入れたい方 
●最新の信託スキーム、金融機関の動向を知りたい方
●民事信託以外の資産承継ツールを実行したい方
 

定例会セミナーテーマ(予定)

・実家売却&空き家対策信託
 ~これからの空き家対策の切り札
・税法が「活用できる信託」の範囲を決める!
・地主への民事信託
・不動産管理会社信託スキーム
・生命保険と信託を活用した贈与
・後継ぎ遺贈型受益者連続信託
・信託を活用した【最適】相続対策
・受益権分離型信託
・民事信託を活用した事業承継対策
・認知症によるトラブル事例とその対策
 ~後見制度と信託の活用~
・に関するトラブル事例とその対策
 ~遺言書と信託の活用~
・信託契約書にみる民事信託の注意点
・受託者養成講座
・民事信託と法人化の選択
・中小企業オーナーの民事信託
・民事信託と種類株式

 
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