ごあいさつ

会計事務所にとって重要な課題　"大切な顧問先を守ること”

顧客争奪の矛先は、貴事務所の顧問先にもすでに及んでいます

貴事務所の顧問先には、金融機関をはじめ、M&A仲介会社、ハウスメーカー、不動産会社、生命保険などさまざまな事業者から相続・事業承継対策の提案が持ち込まれています。

業界の大手であることやその実績をPRして社長の信用を得て、提案を持ち込み、売上を上げていく。これらの事業者は、まさに顧客争奪戦を繰り返し、それは激化しています。そして、激戦の火の粉はもはや貴事務所の顧問先にも及んでいます。

貴事務所の良い提案が、信頼関係と顧問契約を維持します

これまでに長期にわたった顧問契約のもと、社長の信頼を得ている貴事務所が、これらの事業者の提案から社長を守り、その信頼に応えていくことが求められます。信頼の維持は、顧問契約の継続にもつながり、貴事務所の繁栄をもたらします。

社長は貴事務所の良い提案を期待しています。しかし良い提案がなければ、社長の期待に沿うことができず、先が離脱してしまう結果につながります。

社長の財産の戦略をデザインして顧問先を守る

相続・事業承継対策は、社長の財産を次世代へと引き継ぐ対策です。社長の財産をどうするのがよいか、その戦略を考えることがとても重要です。

一方、対策として商品や仕組みを提供することで報酬を得る事業者は、早期の売上を優先するために、当然に商品や仕組みの提案に注力します。社長の状況と思いに合わないものがいったん採用されてしまえば、社長の相続・事業承継対策は失敗にいたるかもしれません。

商品や仕組みの実行で報酬を得ることを目的としていない会計事務所が、率先して顧客本位に社長の財産の戦略をデザインしていくことで、顧問先の社長を守っていくことができます。

『社長の財産の戦略デザイン』の活用をお勧めする理由

• 顧問者の社長は、自身の財産について会計事務所からの提案を待ち望んでいます

• 社長に合わせて財産の戦略をデザインすることは、顧問先の期待に応える顧客本位のサービスです

• 社長にあわせた戦略を考えることは、商品や仕組みの提供を目的にする他事業者の上流にたちます。
  その立場で、社長本位に相続・事業承継対策を進めていくことができます。

• 顧問先が顧客争奪戦に巻き込まれないように、貴事務所が顧問先を守り、そして顧問先の期待に応えて、
  顧問契約を維持していくこともできます。

社長の財産の戦略デザインを貴事務所の付加価値サービスにする

『社長の財産の戦略デザイン』は、株式会社継志舎(以下、継志舎)が企画・開発したコンサルティングの手法です。
貴事務所はこの手法を利用して、職員に業務負担を強いることなく、顧問先に資産対策の付加価値サービスを提案することがきます。

●貴事務所が「社長の財産の戦略デザイン」を利用して顧問先の社長にコンサルティング

●貴事務所と継志舎が協業して顧問先社長にコンサルティング

●貴事務所が継志舎を顧問先に紹介して、継志舎が社長の戦略デザインを作成する