企業オーナー・地主・金融資産家のタイプ別「対応策」

今年から相続税が増税となり、これまで以上に相続への関心が高まっています。特に富裕層の相続は、生前対策を行っておくことが極めて重要です。これまで税理士の業務は、相続発生後の申告書作成が中心で、生前対策のアドバイスまでは行われてきませんでした。

しかし、これからの税理士は、お客様個人の財産全体を統合的に管理し、早い段階から相続対策のアドバイスを行っていかなければなりません。相続税の節税はもちろん、金融資産運用や不動産投資、生命保険の設計、さらにファミリー企業の経営戦略までもアドバイスできなければ、顧客との長期的な信頼を得て、財産価値を維持することが難しくなってきているからです。

そこで、本セミナーでは、主に富裕層のクライアントを持つ税理士や経営コンサルタントの方を対象に、相続・生前対策のコンサルティング手法を解説します。

講座内容

【1】 相続対策の基本的な考え方
  1. 財産総額2億円まで方の生前対策(暦年贈与)
  2. 財産総額2億円超の富裕層の生前対策(資産タイプ別対策)
  3. 遺産分割、納税資金、相続税対策
【2】 金融資産家向け相続対策
  1. 法人設立+タワーマンション投資による相続税対策
  2. 金融資産運用の基本的考え方
  3. 金融資産の信託によるポートフォリオ運用
【3】 地主・不動産オーナー向け相続対策
  1. 伝統的な相続対策「借金してアパート」の有効性  
  2. 不動産所有法人の設立による相続税対策
  3. 不動産の信託による遺産分割対策  
  4. 一般社団法人による不動産保有
【4】 企業オーナー向け相続対策(株式承継)
  1. 非上場株式の評価  
  2. 組織再編による株価の引下げ
  3. 従業員への事業承継(MBO)  
  4. 企業オーナーの支配権移転のための信託の活用
【5】 企業オーナー向けコンサルティング手法(経営承継)
  1. 企業経営者に対する経営指導の基本的な考え方
  2. 事業承継における「企業経営の承継」の必要性  
  3. 社長交代と新たな経営体制整備
  4. 後継者の育成方法  
  5. 事業承継計画表の作成方法

講 師

島津会計税理士法人
社員 税理士
岸田 康雄 氏

一橋大学大学院商学研究科修了(経営学および会計学専攻)、公認会計士、税理士、中小企業診断士、国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会検定会員)、日本公認会計士協会経営研究調査会「事業承継専門部会」委員。
著書は、「相続生前対策完全ガイド」(中央経済社)など。

事業承継コンサルティング株式会社
コンサルティング事業部長
村上 章 氏

中小企業診断士、台東区中小企業診断士会長。
台東区役所、東京商工会議所の経営相談員など各種公的機関の要職に就き、経営承継、後継者育成などの事業承継支援、中小企業向け経営コンサルティング業務を行う。
東京都中小企業診断士協会の小黒会長とともに、士業による事業承継支援業務の啓蒙活動に注力している。
開催日時 2015年4月28日(火)13:30~16:30(受付開始13:00)
場所 会場 [八重洲]×[オンライン]
ウィズビジネスセンター【地図
東京都中央区日本橋3-3-3 八重洲山川ビル5F
東京駅(八重洲北口改札・21出口)・東京メトロ日本橋駅(B3出口)より徒歩約3分
受講料 会員(相続・事業承継実務研究会): 無料
一般:18,000円(税込)
定員 会場受講 40名
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
お問い合わせ (株)ファルベ 【TEL】03(5542)1534 担当:藤井・内海
Farbe 相続・事業承継実務研究会 とは
 全国の税理士を中心とした相続・事業承継の専門家に、最新かつ具体的な「価値ある情報」を生講座とオンラインLIVE講座にて提供し、地域の「相続・事業承継ビジネス」を創成するための専門家ネットワークを構築いたします。また、顧客開拓のためのセミナー支援、講師養成、web戦略などのマーケティングを総合的にサポートしていきます。月額30,000円(税別)にて、年間50講座以上が受け放題。オンラインLIVE講座も選択可能。社員研修のあり方が変わります。

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