【信託実務研究会 5月定例会】証券会社の信託口口座の現状と民事信託提案

~証券会社の信託口口座への現在の対応状況をふまえアドバイザーとして今後どのように取り組むか?~

今後、証券会社でも次第に信託口口座開設への対応が進んでいきそうです。
上場株式、債券、投資信託を信託財産とする場合、これまでなかなか信託口口座を開設することができなかったため、その実務は遅れていました。
現時点で信託口口座に対応する証券会社の現状をお伝えしていくとともに、今後、実務で取り組んでいく際にどのような点について注意していく必要があるかについてお話しします。

講座内容
● 信託口口座に対応する証券会社の現状
● 証券の信託口口座において注意したい点
 ①税務
 ②受託者の資産管理・運用
● 今後、アドバイザーとして有価証券を信託財産とする信託を
  どのように取り組んでいけばよいか?

講師 石脇 俊司 氏

石脇 俊司 氏

株式会社継志舎 代表取締役
一般社団法人民事信託活用支援機構 理事
日本証券アナリスト協会検定会員、CFP、宅地建物取引士資格取得

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関を経てベルニナ信託株式会社(現在、株式会社FPG信託)に入社。ベルニナ信託では、企業オーナーや資産家の顧客に対し、オーダーメードな信託を作る営業に携わる。平成27年、企業オーナーに特化した民事信託を活用しての資産管理、財産継承のコンサルティングを行うことを志し平成28年2月株式会社継志舎を設立。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(平成27年)に関与。
著書: 民事信託を活用するための基本と応用(大蔵財務協会)、民事信託ワークブック(法令出版)、信託を活用したケース別相続・贈与・事業承継対策、 『危ない』民事信託の見分け方(ともに共著、日本法令より出版)
開催日時 生講座・オンラインLIVE講座
2020年5月18日(月)18:00~20:00(会場受付開始17:30)
場所 ビジョンセンター浜松町地図

東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F
TEL:03-6262-3553
・JR山手線・京浜東北線「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」 徒歩3分
・東京モノレール羽田空港線「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」 徒歩3分
・都営大江戸線・浅草線「大門駅(A1出口)」 徒歩5分

受講料
(税込)
一般[会場受講]: 10,000円(税込)
一般[オンラインLIVE講座]:20,000円(税込)

定額制クラブ 会員: 無料
信託実務研究会 会員: 無料
資産税実務研究会 会員: 無料
資産税オンラインスクール 会員: 無料

定員 生講座会場受講 先着40 名様

お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

お問合せ (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海

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