【信託実務研究会】“実務”で使える賃貸事業信託マスター講座[全5講座]

~ 賃貸事業を前提とした信託実務のすべて ~

賃貸事業計画(建築費、収支、利回り等)から信託契約・法務・税務、ファイナンス(信託内借入)までの進め方が分かる

賃貸事業信託とは

① 賃貸不動産を所有するオーナーの意思を受け継ぎ、その事業を次世代に承継すること
② 高齢となるオーナーの認知・判断能力の衰えに備え、受託者が安定した賃貸事業を行うこと
③ 建物の価値の維持に必要な資金を準備(自己資金)または調達(借入金)すること

講座主旨

賃貸事業で活用されている不動産(または土地活用を前提とした不動産)について、事業を企画し、企画した信託を実現する信託契約を作成し、そしてその信託を継続的に支援する真の専門家の養成をめざします。

本講座のポイント
● 賃貸事業収支予測ができる
● 銀行サイドの信託内借入の実務がわかる
● 金融機関の法務チェックから考えたクライアントの意向を実現する不動産信託
● 信託内借入を前提とした信託契約事例
● 受託者へのフォローアップ

第1講座 10/12(火)13:00~16:00(3時間)

信託に必要な賃貸事業計画
講 師:石川 真樹 氏 (株式会社ファルベ 代表取締役)

信託を組成し、受託者が安定的に賃貸不動産の管理・運用ができるよう、まず、賃貸事業の理解。
賃貸事業とは、有効活用してよい土地としない方がよい土地を区別する、
賃貸事業の事業計画をたてる、相続対策としてすでに事業を始めている賃貸事業を改善する。
土地活用分析、建築構造、建築費、借入金、キャッシュフロー経営、管理費・BM費・大規模修繕費予測。

第2講座 11/15(月)16:00~19:00 (石脇氏:1時間・菊永氏:2時間)

賃貸不動産の管理と承継を実現する信託
講 師:弁護士 菊永 将浩 氏 (弁護士法人菊永総合法律事務所) & 石脇 俊司 氏 (株式会社継志舎 代表取締役)

【石脇氏】
賃貸事業の核となる賃貸不動産の管理と承継を実現する信託組成実務の注意点
【菊永氏】
“弁護士が指摘する” 賃貸不動産の信託 法務の注意点
・ 問題を生じさせないために賃貸不動産の信託はここを注意する
・ 金融機関に受け入れられる信託契約を作成するために
 (受託者の信託事務、既存債務の取扱い、修繕や建築のために受託者が資金調達できる信託契約、信託の終了事由、受益者の変更、残余の信託財産の帰属、清算受託者の事務など)。
・ 信託期間中に発生することを想定しリスクヘッジの方法も検討する(賃貸事業の環境、家族の信頼関係、など変化が生じたときの対応)

第3講座 12/6(月)13:00~15:00(2時間)

司法書士の立場から見る信託契約作成と登記の注意点
講 師:司法書士 久保田 純史 氏 (司法書士・行政書士法人UNIBEST)

・ 110件を超える信託契約作成経験から導き出す、賃貸不動産の管理・承継を実現する信託契約
・ 信託内融資案件における金融機関の対応実例と課題
・ 金融機関より指摘のあった信託条項とそれをふまえた信託契約作成の実務
・ 登記を前提とした契約書作成の注意点
・ 登記留保のリスク
・ 信託目録作成の注意点
・ 信託変更の方法と実例 
・ 当事者死亡時の登記手続き
・ 信託分割の実例

第4講座 1/17(月)13:00~16:00(3時間)

賃貸不動産の信託において税務で困らないために信託税務の重要チェックポイント
講 師:税理士 成田 一正 氏 (税理士法人おおたか)

・ 賃貸不動産の信託における税務の取扱いとその注意点
(信託設定時の税務、信託期間中の税務、委託者(当初受益者)に相続が発生したとき、相続税の債務控除の問題、信託終了時の税務)
・ 信託期間中に税理士が賃貸不動産の信託を支援する
(信託財産に関する計算書類の作成、受益者の税務申告(所得税・相続税・贈与税))

第5講座 2/8(火)13:00~17:00 (赤塚氏の解説後、石脇氏とポイントディスカッション)

賃貸不動産の信託契約における金融機関のチェックポイント
講 師:赤塚 豊 氏(オリックス銀行株式会社) & 石脇 俊司 氏 (株式会社継志舎 代表取締役)

・ “賃貸不動産の信託には欠かせない”信託口口座、受託者の債務引受、信託内借入に関する総まとめ
・ 金融機関からみる信託契約のチェックポイント
・ 受託者の債務引受と信託内借入を実現する信託契約

講師 石川 真樹

石川 真樹

株式会社ファルベ 代表取締役

宮城県石巻市出身。宮城県石巻高等学校(高校3年時、全国高校ラグビー大会花園出場)、早稲田大学社会科学部、東京理科大学第二工学部建築学科卒業。
1997年 大手不動産鑑定会社入社、不動産鑑定・不動産コンサルティング業務に従事。2003年~セミナー事業部最高責任者、2007年~不動産コンサルティング部・セミナー事業部兼任取締役。
2014年 相続専門の不動産コンサルティングファームの㈱ファルベを設立。これまでに培ってきた幅広いネットワークを活かし、人と人との「つながり」に重点を置いた不動産相続コンサルティング事業を展開。
講師 石脇 俊司 氏

石脇 俊司 氏

株式会社継志舎 代表取締役
一般社団法人民事信託活用支援機構 理事
日本証券アナリスト協会検定会員、CFP、宅地建物取引士資格取得

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関を経てベルニナ信託株式会社(現在、株式会社FPG信託)に入社。ベルニナ信託では、企業オーナーや資産家の顧客に対し、オーダーメードな信託を作る営業に携わる。平成27年、企業オーナーに特化した民事信託を活用しての資産管理、財産継承のコンサルティングを行うことを志し平成28年2月株式会社継志舎を設立。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(平成27年)に関与。
著書: 民事信託を活用するための基本と応用(大蔵財務協会)、民事信託ワークブック(法令出版)、信託を活用したケース別相続・贈与・事業承継対策、 『危ない』民事信託の見分け方(ともに共著、日本法令より出版)
講師 菊永 将浩 氏

菊永 将浩 氏

弁護士法人菊永総合法律事務所
弁護士

平成15年に法務省に採用。広島法務局、広島県庁での勤務を経て、弁護士資格を取得。資格取得後は、金融機関や自治体(鳥取県庁、福山市役所)での勤務を経て、平成28年9月1日にセブン合同法律事務所を開設。平成31年4月1日に弁護士法人井上・菊永法律事務所を開設。令和3年4月1日に弁護士法人菊永総合法律事務所に名称変更。
講師 久保田 純史 氏

久保田 純史 氏

司法書士法人UNIBEST
法務支援事業部(東京中央オフィス)
司法書士・行政書士

今は民事信託の組成サポートが大きなウェイトを占めていますが、不動産・商業法人登記から相続手続、財産管理、後見、訴訟代理を含めた裁判業務や法務顧問まで、司法書士の扱いうる仕事であればどんなご依頼にも対応します。また、デジタル遺産承継のサポートやニュー・ノーマルに対応した法務相談など、新しいかたちの社会の要請に応えるための新規事業にも力を入れています。
講師 成田 一正 氏

成田 一正 氏

税理士法人おおたか
公認会計士・税理士・ITコーディネーター
日本税務会計学会相談役 特別顧問

大手監査法人で監査業務を10年間勤めた後、関連法人でオーナー経営者のための資産税関係を担当する。
昭和60年から、事業承継・税務コンサルティング・相続税相談業務に携わる。26年以上もの間、経営者様に対する税務コンサルティングと資本政策をアドバイス。
また、これらの関連してのご相続の業務の実行。遺言の執行者や成年後見制度にも精通している。
講師 赤塚 豊 氏

赤塚 豊 氏

オリックス銀行株式会社 
資産運用営業部兼営業支援部

オリックス銀行株式会社入社後、不動産管理信託、遺言代用信託、合同運用指定金銭信託などを担当。
全国の信託契約代理店向けに相続商品に関する講師を務め、個人のお客さま向けにも相続セミナーを開催。
相続コンサルタントとして、多くのお客さまからの相続に関する相談に応じて、アドバイスや家族信託の組成の提案を行っている。
【保有資格】
家族信託専門士、家族信託コーディネーター、相続アドバイザー、1級建築士、1級施工管理技士、宅地建物取引士(合格者)、ファイナンシャルプランナー(AFP)他
【趣味】
日本全国各地の神社・仏閣巡り
開催日時 生講座・オンラインLIVE講座
【第1講座】2021年10月12日(火)13:00~16:00(会場受付開始12:30)
【第2講座】2021年11月15日(月)16:00~19:00(会場受付開始15:30)
【第3講座】2021年12月6日(月)13:00~15:00(会場受付開始12:30)
【第4講座】2022年1月17日(月)13:00~16:00(会場受付開始12:30)
【第5講座】2022年2月8日(火)13:00~17:00(会場受付開始12:30)

場所 ビジョンセンター浜松町地図

東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F
TEL:03-6262-3553
・JR山手線・京浜東北線「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」 徒歩3分
・東京モノレール羽田空港線「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」 徒歩3分
・都営大江戸線・浅草線「大門駅(A1出口)」 徒歩5分

受講料
(税込)
● 当ページは5講座一括のお申込みページです。個別講座のお申込みはそれぞれのページからお申込みください。
一般[会場受講]:【5講座一括】 60,000円(税込)
一般[オンラインLIVE講座]:【5講座一括】60,000円(税込)
一般[オンラインアーカイブ講座]:【5講座一括】60,000円(税込)

定額制クラブ 会員: 無料
信託実務研究会 会員: 無料
資産税実務研究会 会員: 無料
資産税オンライン会員: 無料

定員 生講座会場受講 先着20 名様

お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

お問合せ (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海

● 当ページは5講座一括のお申込みページです。個別講座のお申込みはそれぞれのページからお申込みください。

第1講座 10/12(火)信託に必要な賃貸事業計画
第2講座 11/15(月)賃貸不動産の管理と承継を実現する信託
第3講座 12/6(月)司法書士の立場から見る信託契約作成と登記の注意点
第4講座 1/17(月)賃貸不動産の信託において税務で困らないために信託税務の重要チェックポイント
第5講座 2/8(火)賃貸不動産の信託契約における金融機関のチェックポイント

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