相続セミナー:税理士が知っておくべき『金融資産コンサルティング』

資産家・富裕層への資産防衛戦略提案

税理士であれば、クライアントから、保有している金融商品や今後の経済情勢について意見を求められることもあるかと思います。そのような時に、専門領域でなくてもしっかり対応することができれば、深い信頼関係が築けることもあります。
そこで、税理士なら最低限知っておきたい資産運用の基礎知識について、分かりやすくポイントを解説します。また、具体的な事例も紹介しますので、提案の流れを明確にイメージできるようになります。超低金利でお金の置きどころに困っているお客様も多いものと思われます。お客様の悩みを解決することで、信頼を勝ち取っていきましょう。

講座内容

第1部(13:00-14:20)
『金融資産の基礎知識』
 ・ 日本の富裕層マーケット
 ・ 代表的な金融商品
 ・ 証券価格の変動要因
 ・ インデックス運用とアクティブ運用
 ・ 債券の性質と仕組債
 ・ ラップ口座とは?
 
『資産運用の基礎知識』
 ・ 老後破産を回避する3つの方法
 ・ 資産運用でよくある誤解
 ・ 運用の成功確率を高めるための7カ条
 ・ ポートフォリオ見直しプロセスの実際
 ・ 安心して長期保有できる商品例
 ・ 個人型確定拠出年金(iDeCo)、NISAの違い
 
「この投信持ってていいんでしょうか?」「相続した株券、ほったらかしなんですが、ちょっと見てもらえませんか?」などと尋ねてくるクライアントに、きっちり対応して信頼を勝ち取りましょう。
 
第2部(14:30-15:30)
『「運用」と「税金対策」で成功した3つの事例』
 ・ 財産額 1億円 50代女性のケース
 ・ 財産額 3億円 60代女性のケース
 ・ 財産額 5億円 60代男性のケース

特に相続税対策は、財産額が3億円以下、3億円超の違いでとるべき対策が異なってきます。具体的に
どのような解決策があるのか、お客様の事例をご紹介します。
 
『金融資産分析サービスのご紹介』
 ・ ライフステージとご提案ポートフォリオ例
 ・ 資産コンサルティングサービスの流れ
 ・ 税理士・会計士事務所との協業スキーム

課題・問題点の抽出から、対策を実行していくプロセスについてご説明します。
 

新版 グレーゾーンから考える 相続・贈与税の土地適正評価の実務特典 名刺を頂ければ、
書籍「超低金利・大増税時代の資産防衛戦略」を贈呈!
森秀光 著・幻冬舎メディアコンサルティング
定価 864円(税込)
講 師

キャピタル・ソリューション株式会社
代表取締役
森 秀光 氏

一橋大学経済学部卒。平成2年に野村證券株式会社入社。国内支店にて証券営業を担当後、米国及び欧州の運用会社にて、証券アナリスト及びファンドマネジメント業務に従事。平成9年より同社企画部門にて、国内支店のビジネス開発・営業支援業務に従事。同時に個人富裕層向けの資産運用アドバイス、上場法人向けのコンサルティング業務に携わる。平成26年より現職。有価証券だけでなく、不動産、自社株、相続・事業承継など、多様な側面から顧客資産の分析を行い、最適な解決策を提供することを目指している。資産運用のプロフェッショナルとして、幅広く講演、研修、セミナーを行っている。
≪主な著書≫
『超低金利・大増税時代の資産防衛戦略』(幻冬舎)
≪連載コラム≫
・『お金のセオリー』(朝日新聞デジタル ウェブマガジン「&M」、KDDI・テレビ朝日・朝日新聞社 au端末情報サービス「auニュースEX」)
・『超低金利・大増税時代に資産を守り抜くための「税金対策」』(幻冬舎 GOLD ONLINE)
開催日時 生講座2017年1月23日(月)13:00~15:30(受付開始12:30)
オンラインLIVE講座2017年1月23日(月)13:00~15:30
オンラインアーカイブ講座生講座開催日から3営業日後の12:00~1週間配信
場所 ビジョンセンター東京【地図
東京都中央区八重洲2-3-14 ケイアイ興産東京ビル 3F-7F B1
●最寄駅からの所要時間
JR東京駅 八重洲南口 徒歩2分・東京メトロ銀座線京橋駅 7番出口徒歩2分
受講料(税込) Farbe定額制クラブ 会員: 無料
相続・事業承継実務研究会 会員: 無料
不動産ビジネス研究会 会員: 無料
一般:5,000円(税込)
定員 生講座会場受講 先着40名様
オンラインLIVE講座同時中継 先着100名様
オンラインアーカイブ講座視聴者数【無制限】
生講座、オンラインLIVE講座は、お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
お問い合わせ (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海
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従来の「オンラインLIVEセミナー」は、受け放題の会員制サービスとして提供していましたが、この度「新システム」移行により、“単独講座”での選択お申込みが可能となります。
例えば、最新の「民事信託」セミナーだけを選択して受講したい、どうしてもこの先生の講座だけは聴きたいなどのニーズに柔軟に対応できます。この機会に、メールアドレスなどの必要項目をご登録の上、「お試し講座」をぜひご視聴ください。

相続・事業承継実務研究会 とは
 全国の税理士を中心とした相続・事業承継の専門家に、最新かつ具体的な「価値ある情報」を生講座とオンラインLIVE講座にて提供し、地域の「相続・事業承継ビジネス」を創成するための専門家ネットワークを構築いたします。また、顧客開拓のためのセミナー支援、講師養成、web戦略などのマーケティングを総合的にサポートしていきます。月額30,000円(税別)にて、年間50講座程度が受け放題。オンラインLIVE講座も選択可能。社員研修のあり方が変わります。

予約

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